艾瑞咨询近日发布的《2025 年手机银行 APP 监测报告》（下文简称"报告"）显示，手机银行月度总立设备数在 6.48 亿至 7.39 亿区间波动后筑底企稳，用户规模天花板正式显现。持续十余年的流量红利期宣告终结，行业逻辑从增量获取转入存量提升，任何依赖粗放式获客的增长模式均已失。

伴随规模见顶，用户行为发生结构逆转。单机单日有使用时长从 2023 年的 4.9 分钟下探至 2025 年中的 2.7 分钟左右，随后在 2025 年下半年稳定在约 3 分钟附近，频、短时、型使用成为主流。这趋势倒逼金融机构掉低模块、精简操作流程，将资源集中于核心交易场景。在这场存量博弈中，唯有致率与生态者能生存，否则将被迅速边缘化。

从 TOP50 总榜单来看，排名位的农业银行突破以月均 2.49 亿 MAU 位居榜；工商银行和建设银行两国有大行实现 MAU 1 亿，分别以 1.94 亿和 1.09 亿 MAU 位列二、三位。银行、招商银行、邮储银行排名四至六位，分别为 8881.6 万、7185.4 万和 5324.4 万。排名靠前七至十位的交通银行、平安口袋银行、中信银行和民生银行 MAU 大体在 1500 — 3500 万之间。

尤为值得关注的是，以微众银行、网商银行为代表的民营银行遭遇重挫，2025 年集体出行业月活 TOP50 榜单。

国有大行生态嵌入构筑护城河 马太应致化

在存量市场的残酷洗中，国有大型商业银行凭借庞大的客户基础与全位的生态嵌入，进步巩固了其对统地位。报告监测数据显示，六大国有行全部跻身月活跃用户（MAU）榜单前十，其中农业银行以 2.49 亿 MAU 断层先，工商银行（1.94 亿）与建设银行（1.09 亿）紧随其后，三者构成了可撼动的梯队。银行、邮储银行则组成了坚实的二梯队，MAU 均保持在 5000 万以上量。

来源：艾瑞咨询

国有大行的核心优势在于"全域场景融"能力。它们不再单纯依赖金融吸引用户，而是将服务度嵌入到政务、社保、医疗、教育等频生活场景中。农业银行出的手机银行 11.0 版本，通过智能服务匹配与差异化客群定制，将金融服务延伸至县域与乡村的毛细管。工商银行则依托"工小智"大模型，实现了从"菜单式查找"到"对话式办理"的交互革命，大降低了全年龄段用户的使用门槛。这种基于生态的系统壁垒，使得中小银行难以通过单产品的创新进行突围。

股份制银行业差异寻求突围 头部应显著

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相较于国有大行的"大而全"，股份制商业银行在存量博弈中选择了"而精"的差异化生存路径。然而，头部应显著，尾部机构生存空间日益逼仄。招商银行以 7185.4 万 MAU 遥遥先，稳居股份制银行位，甚至越了部分国有大行，报告成功源于在财富管理与智能交互域的长期耕。

来源：艾瑞咨询

平安银行与中信银行构成了二梯队，MAU 维持在 2000 万至 3000 万区间。平安银行通过 AI 重构服务链路，以"操作简"和"个化洞察"提升了用户体验。中信银行则依托消费生态整，保持了较强的用户活跃度。

然而，处于三梯队及之后的民生银行、光大银行、兴业银行等机构，MAU 已滑落至 1000 万至 2000 万区间，而浦发、华夏、广发等银行是跌至 300 万至 1000 万量，渤海银行甚至不足 100 万。

报告认为，股份制银行身处国有大行与区域银行挤压的"中间地带"，出路在于聚焦特定客群与业壁垒，避全内耗，万能胶生产厂家如招商银行持续化财富管理业优势与 AI 技术应用，以巩固其在价值客群中的地位。它们被迫进行"断臂求生"，收缩战线，聚焦特定客群或特业务，试图在夹缝中寻找生存支点。

地银行区域耕者胜 民营银行退场

在地银行阵营中，分化逻辑清晰可见：耕本地、下沉的机构逆势增长，而缺乏区域特的机构则举步维艰。城商行中，江苏银行、北京银行、宁波银行凭借对本地客群的刻理解，MAU 稳定在 300 万以上，北京银行通过构建覆盖全生命周期的财富配置体系，实现了智能化与生态化的双重升。这些机构利用人缘地缘优势，将金融服务入本地社区，牢牢占据了区域市场的核心份额。

农商行与农信社的表现尤为亮眼，福建农信、四川农信、云南农信等机构 MAU 突破 450 万，甚至过多全国股份制银行。它们利用人缘地缘优势，将金融服务入田间地头，牢牢占据了县域与农村这后的流量腹地。区域银行的成功证明，在存量市场中，本地化耕比全国扩张具可持续。

与城商行、农商行与农信社的结构分化相比，民营银行的处境为严峻，呈现出集体淡出的态势。在 2025 年的 TOP50 榜单中，民营银行几近迹。由于缺乏线下网点支撑，法构建本地生活生态，且在获客成本企的背景下难以通过补贴维持规模，民营银行在手机银行赛道上已失去竞争力。它们既法像国有大行那样提供全位的综服务，也难以像区域银行那样做透本地市场，缺乏股份制头部机构的业认知。在规趋严、数据安全新规落地以及"五篇大文章"的政策指引下，民营银行因场景缺失、客群单薄，正被迫退出手机银行的主流竞争舞台。这场存量博弈的终结局，是生态与区域能力的胜利，也是缺乏根基者的退场。

手机银行市场的竞争格局，正在经历场从"规模扩张"到"价值耕"的刻转型。国有大行用"生态"筑起护城河，股份制银行靠"业"寻找缝隙，城商行以"本地"扎牢根基，而民营银行则在夹缝中艰难求生。这条分化的轨迹清晰地显示出存量时代的生存法则：没有差异化的生态能力，就很难有立足之地。

"断臂求生"只是开始，真正的考验在于能否长出新的"翅膀"。当单机单日 2.7 分钟的停留时间成为行业标配，银行须回答个本质的问题：在这其有限的用户触点中，如何创造不可替代的价值？答案或许藏在技术的度应用里，AI 大模型正在重塑服务流程，智能风控正在筑牢安全底线泰安pvc排水管专用胶水，鸿蒙原生生态正在开多设备协同的新可能。当流量红利退潮，真正决定胜负的，将是那些看不见的能力：对用户行为的洞察、对风险边界的审慎把控、对生态资源的整能力。